Onde o exclusivo e o global se encontram
01
Independência
100% independente. Sem vínculo com bancos ou corretoras. Nossos interesses estão alinhados aos seus.
02
Visão Internacional
Especialistas em brasileiros não residentes, com estratégia para múltiplos países e moedas.
03
Personalização
Planejamento construído para a sua realidade, objetivos e momento de vida.
04
Atendimento Boutique
Relacionamento próximo, disponível e de longo prazo. Menos clientes por consultor.
O que fazemos por você
Uma visão integrada da sua vida financeira para tomar decisões melhores hoje e no futuro.
Planejamento Financeiro
-
Organização financeira
-
Orçamento e fluxo de caixa
-
Metas e objetivos
-
Proteção e previdência
Consultoria de Investimentos
-
Alocação global diversificada
-
Seleção de ativos e gestores
-
Acompanhamento de carteira
-
Gestão ativa do risco
Wealth Planning
-
Estruturação patrimonial
-
Planejamento tributário
-
Sucessão e herança
-
Proteção de patrimônio
Como funciona nossa consultoria
01
Conversa inicial
Entendemos sua história, objetivos e momento de vida.
02
Diagnóstico
Analisamos sua situação atual e identificamos oportunidades.
03
Estratégia
Construímos o plano financeiro e de investimentos personalizado.
04
Acompanhamento
Revisões periódicas e ajustes contínuos para manter o plano no rumo certo.
Uma solução para o seu perfil
Independente do tamanho do seu patrimônio, temos uma solução para te ajudar.
-
Atendimento por especialista
-
Uma reunião por ano e atendimento a qualquer hora sob demanda
Até 150 mil
-
Atendimento por especialista
-
Revisão de carteira trimestral
-
Atendimento personalizado
De 150 à 500 mil
-
Atendimento por especialista
-
Revisão de carteira bimestral
-
Revisão de planejamento anual
-
Atendimento personalizado
-
Acesso à parceiros estratégicos
500 mil à 1,5 milhão
-
Atendimento por especialista
-
Revisão de carteira mensal
-
Revisão de estratégico anual
-
Atendimento personalizado
-
Wealth planning
-
Acesso à produtos exclusivos
Mais de 1,5 milhão
Uma solução para o seu perfil
Independente do tamanho do seu patrimônio, temos uma solução para te ajudar.
Até 150 mil
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Atendimento por especialista
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Uma reunião por ano e atendimento a qualquer hora sob demanda
150 à 500 mil
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Atendimento por especialista
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Revisão de carteira trimestral
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Atendimento personalizado
500 mil à 1,5 milhão
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Atendimento por especialista
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Revisão de carteira bimestral
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Revisão de planejamento anual
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Atendimento personalizado
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Mais de 1,5 milhão
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Revisão de carteira mensal
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Revisão de estratégico anual
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Atendimento personalizado
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Wealth planning
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